Местность: Небольшой лес, где и будет проходить поединок. Расстояние: Небольшой лес занимает всего лишь 500x500 м. Между оппонентами расстояние равно 15 метрам. Погодные условия и Время суток: На поле боя опустилась ночь, ярко светит луна и отчётливо слышно стрекотание сверчков. Осадков не намечается, веет небольшой ветер. Условия боя: Без джинчурики.
Прибыв на поле битвы, в одном глазу Учихи тут же засверкал Шаринган, а в другом Риннеган. После активации додзюцу Саске сложил некие печати, после чего устремил свой взор на оппонента, внимательно наблюдая за его дальнейшими действиями.
Наруто придя на поле боя мгновенно активировал покров биджу и зная о додзюцу учихи на смотрел тому в глаза, но при этом внимательно наблюдал за ним И начал, что-то готовить.
Саске, как и Наруто тоже начал принимать какие-то решения. Сначала он активировал В. М. Шаринган в правом глазу, а затем его стала окутывать чакра фиолетового цвета. Тут же сформировались рёбра сусаноо, затем Учиха выставил вперёд правую руку, до сих пор взирая на противника.
Наруто увидя, что происходит с Саске отпрыгнул на 40 м и наруто стала покрывать оранжевая чакра и на его месте стал появляться демон-лис. Когда демон лис полностью образовался он сложил печати и появились ещё 4 таких лиса. 1 ушёл копить чакру, ещё 1 пошёл на саске, а все остальные включая наруто взлетели и начали, что-то делать
В тот момент, когда один из лисов ринулся на Учиху, Саске уже окутала 2-я стадия сусаноо, а затем и 3-я.
После того, как образовалась 3-я стадия, у сусаноо Учихи появился лук, а на тетиве появилась гигантская фиолетовая стрела, которой он выстрелил в лиса оппонента.
И вот другой лис накопивший чакру исчез, на это указывало гигантский порыв ветра и колоссальное количество природной чакры, что поглотил наруто и как только лис развеялся наруто и два его клона слились с ним и он начал образовывать ультра-гигантский мега рассен сюрикен шести путей( или как то так он называется, но не суть), что впоследствии бросили на саске уничтожая его. Клон лиса, что был прошит стрелой саске не рассеялся, а подбежал к саске и начал таранить его.